• Faïkot IGUE
• 17 Jan, 2025

Le Bénin a levé avec succès une émission obligataire internationale d'un montant total de 1 milliard de dollars US le 16 janvier 2025. Cette opération, réalisée en deux temps, marque une nouvelle étape dans la stratégie de financement du pays et confirme sa position de leader en matière d'émissions souveraines en Afrique.

 Selon le ministère de l'Économie et des Finances, le Bénin a émis une obligation internationale pour un montant de 500 millions de dollars, avec une échéance de 16 ans. Cette opération s'accompagne d'un coupon en euros fixé à 6,48 %, grâce à une couverture de change dollar-euro appliquée à l'intégralité des fonds levés. L'opération a entraîné un fort engouement de la part des investisseurs, avec des ordres de souscription atteignant 3,5 milliards de dollars, soit sept fois le montant recherché. Cette forte demande a permis au Bénin de réduire le rendement à l'émission de 75 points de base au cours de la journée.

En parallèle, le gouvernement béninois a contracté un crédit international auprès de Deutsche Bank d'un montant de 500 millions d'euros, assorti d'un taux d'intérêt compétitif de 6 %. Ce prêt bénéficie d'une garantie partielle en première perte de l'Association Internationale de Développement (IDA), d'un montant de 200 millions d'euros. Il s'agit de la première garantie approuvée par la Banque mondiale depuis le lancement de sa nouvelle plateforme en juillet 2024.

Des fonds au service du développement durable

Les fonds levés serviront principalement au rachat partiel de l'Eurobond 2032, permettant d'allonger la maturité moyenne de la dette publique du Bénin. Cette initiative vise également à générer des économies sur le service de la dette, lesquelles seront réinvesties dans des projets alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par le pays. Le Closing financier de ces opérations est prévu pour le 23 janvier 2025, tandis que l'opération de rachat de l'Eurobond devrait être finalisée le 29 janvier 2025.

Avec cette performance, le Bénin confirme son attractivité auprès des investisseurs internationaux et renforce sa stratégie de gestion responsable de la dette publique au service du développement économique et social.

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