• Mohamed Gado
• 26 Dec, 2024

L’État béninois a procédé au lancement d’une deuxième Offre Publique de Vente (OPV) pour céder une partie de sa participation dans le capital de la Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce (BIIC) le 23 décembre 2024.Cette opération vise à céder entre 30,4% et 40% des actions détenues par l'État dans cette banque en pleine croissance.

 Dans le cadre de cette Offre Publique de Vente (OPV), l’État envisage de céder un volume d’actions compris entre 17 558 979 et 23 103 920, soit entre 30,4 % et 40 % de sa participation dans la BIIC. La période de souscription s'étendra du 13 janvier au 28 février 2025, sous réserve d'une clôture anticipée en cas de forte demande. Le prix de souscription est fixé à 5 250 francs CFA par action, permettant à l’État de mobiliser entre 92,2 milliards et 121,3 milliards de francs CFA. Cette initiative, la deuxième OPV menée par l'État en 2024, vise à renforcer la transparence dans les transactions financières, à dynamiser le marché boursier régional et à favoriser l'implication du secteur privé dans le capital de la BIIC. En outre, elle offre une alternative à l'endettement pour mobiliser des ressources destinées à financer des projets structurants au service de l'économie nationale et du bien-être des populations.

Lors de l’événement, Arsène Dansou, directeur général de la BIIC, a souligné le parcours exceptionnel de la banque. Issue de la fusion, en 2020, de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et de la Banque Africaine pour l'Industrie et le Commerce (BAIC), la BIIC s'est imposée comme un pilier du secteur bancaire béninois. Sa performance financière est remarquable, avec une croissance moyenne annuelle de 117 % de son résultat net. Celui-ci est passé de 5,7 milliards de FCFA en 2021 à 10,7 milliards en 2022, pour atteindre 27,2 milliards de FCFA en 2023. Avant l’opération, l’État béninois détenait 51,26 % du capital de la BIIC. Cette participation sera réduite à 20,86 % au minimum ou 11,26 % au maximum, en fonction de la part cédée. L’introduction en bourse permet d’intégrer une nouvelle catégorie d’actionnaires, incluant le grand public, des investisseurs béninois et étrangers, individuels ou institutionnels.

Un dispositif structuré pour garantir le succès de l'opération

Pour assurer la réussite de cette OPV, l’État béninois a confié le rôle d’Arrangeur et Chef de file du syndicat de placement à EDC Investment Corporation (EIC) et à la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) du groupe Ecobank. Ce syndicat inclut plusieurs SGI basées au Bénin, telles que BIIC Financial Services, Africabourse, et l’Africaine de Gestion et d’Intermédiation, ainsi que 31 SGI opérant dans la zone UEMOA. Pour Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, cette introduction en bourse est un témoignage de la solidité du système financier béninois et de la pertinence des choix stratégiques du gouvernement. « En attachant les dividendes 2024 aux titres, nous garantissons une valeur immédiate pour les investisseurs. Les résultats prévus pour l’année prochaine dépassent les 30 milliards de francs CFA, un signal fort de la rentabilité et de la fiabilité de cette opération », a-t-il expliqué. Cette cession de participation s'inscrit dans une stratégie globale visant à optimiser la gestion des actifs publics, à stimuler le secteur privé et à créer un environnement propice à la croissance économique et à l'inclusion financière.